东南亚外卖平台报告 5.0

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东南亚外卖市场正在进入一个新的阶段 - 增长重新加速、竞争结构持续演化、平台开始更明确地走向盈利与分层经营。

2024 年，东南亚外卖平台总 GMV 达到 193 亿美元，同比增长 13%，显著高于 2022 与 2023 年连续两年仅 5% 的温和增速。越南与印尼成为最主要的增长引擎，分别实现 26% 与 18% 的同比增长，多个市场同步回到两位数增长区间。

在竞争格局方面，Grab 继续巩固其区域领导地位，市场份额提升至 53.9%；ShopeeFood 超越 Gojek，成为东南亚第三大外卖平台。与此同时，TikTok 开始试点本地生活服务，在印尼与泰国推出餐饮代金券产品。尽管仍处于早期阶段，但 TikTok 的入场，已对现有平台在广告与外出就餐业务上的扩张构成潜在挑战。

《东南亚外卖平台报告 5.0》是一份决策支持型报告，旨在帮助管理者与投资人理解：

外卖行业为何在 2024 年重新提速、平台竞争策略如何演进，以及哪些结构性变化将决定下一阶段的胜负。

本报告基于 Momentum Works 对东南亚外卖与即时零售生态的持续研究，以及对平台高管、运营者与行业参与者的长期跟踪分析，系统拆解了增长来源、竞争策略、单位经济模型与全球经验对东南亚市场的启示。

报告重点内容包括：

• 2024 年外卖市场为何显著回暖
• 越南与印尼在区域增长中的关键作用
• Grab、ShopeeFood、Gojek 的最新战略取向
• 用户细分策略如何影响规模、订单量与盈利能力
• TikTok 入局本地生活服务的潜在影响
• 骑手管理与运营效率仍待优化的关键环节

本报告适合以下决策者阅读：

• 外卖与本地生活平台管理层
• 餐饮集团与连锁品牌负责人
• 即时零售与物流相关企业
• 投资机构与行业研究人员
• 希望理解平台下一阶段战略走向的从业者

管理者如何使用这份报告：

• 判断东南亚外卖市场是否真正进入新一轮增长周期
• 评估不同平台战略对行业格局的长期影响
• 对齐区域扩张、定价与用户分层策略
• 识别 TikTok 等新变量可能带来的结构性变化
• 为 2025 年及之后的竞争做好准备